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Como configurar equipas?

Última alteração a 04/11/2024
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Executive
Public Sector
Omnia
Evolution

No Accounting Automation, é possível criar várias equipas de trabalho, associando os respetivos membros e clientes.

Para configurar equipas, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Escritório | Equipas;
  2. Selecionar a equipa pretendida e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
  3. Indicar o Código da equipa e a respetiva Descrição;
  4. Selecionar os clientes atribuídos à equipa;
  5. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

Poderá consultar a lista de utilizadores atribuídos à equipa em APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Escritório | Utilizadores | [Utilizador]. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo "Como configurar utilizadores?"

Quando um utilizador realiza uma importação e/ou contabilização de documentos, apenas irá visualizar os dados dos clientes da equipa à qual pertence.

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